2013年も今日から7月と、早くも半年が過ぎることになる。年始に2012年末のポートフォリオを紹介して半年が過ぎたので、ここで2013年6月28日時点のポートフォリオを公開する。半年前との比較もしてみる。

2013年6月末時点のポートフォリオ

比較しやすいように2012年末のポートフォリオと並べてみる。2013年上期は日本株式が堅調だったため、日本株式の割合が上昇した。また、先進国株式と新興国株式も堅調だったため、相対的に先進国債券の割合が減少。リスク資産の割合が高いポートフォリオとなった。
　　　

主な銘柄

日本株式

• STAM TOPIXインデックスオープン
• TOPIX連動型投信
• バンダイナムコホールディングス
• ビックカメラ
• 全日本空輸
• 北陸電力

先進国株式

• STAM グローバル株式インデックスオープン
• eMAXIS 先進国株式インデックス
• ステート・ストリート 外国株式インデックス

新興国株式

• eMAXIS 新興国株式インデックス

先進国債券

• STM グローバル債券インデックスオープン
• 年金積立インデックスF海外債券ヘッジなし

前回と比較すると、先進国債券を2つ売却と買い替えを行い、保有する投資信託の数を減らした。

2013年下期の投資方針

日本株式に大きく偏っているポートフォリオをバランスさせたいので、日本株式の投資信託の定期購入を見送り、個別銘柄のピンポイント購入にすることで投資を抑制したい。それ以外の海外株式と海外債券は変わらず投資を継続する予定。投資割合を先進国株式：新興国株式：先進国債券＝4:3:2として年末までにリバランスさせるつもり。
今年は相場が動いているので、投資信託の積み立てを行っている人は一度ポートフォリオを計算してみることをオススメする。

fujitaka